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Claude dentro il tuo CRM: ogni mattina chi chiamare, cosa dire e dove puntare

Cosa fa davvero Salesforce in Claude e a chi è aperto, e come avere lo stesso elenco del mattino dal CRM che usi già: le regole della pipeline, l'esportazione dei contatti, il comando /chiamate e l'avvio automatico

Di Nicola Lampitelli · 8 minuti di lettura · aggiornata il

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Uno schedario di contatti aperto accanto a un telefono: una linea di rame collega tre schede in evidenza a un foglio con l'elenco del mattino e a una sveglia
In questa guida
  1. 1Come lo uso io
  2. 2Cosa ti serve
  3. 3Cosa fa Claudeforce, e cosa puoi rifare tu
  4. 4Passo 1 · Scrivi le regole della pipeline
  5. 5Passo 2 · Esporta i contatti del CRM
  6. 6Passo 3 · Il comando /chiamate
  7. 7Passo 4 · Correggi le regole, non l'elenco
  8. 8Passo 5 · Fallo arrivare ogni mattina
  9. 9Se ti esce così
  10. 10Prima di usarlo davvero
  11. 11Ora tocca a te
  12. 12Il prossimo passo
  13. 13Installala nella tua AI

1.Come lo uso io

La mia pipeline non sta in Salesforce. Sta in un cruscotto che mi sono costruito: dal nuovo contatto alla proposta inviata, fino a vinto o perso. Ogni fase ha una soglia di giorni: passata quella, il contatto è fermo. Ogni mattina un agente legge la pipeline e mi manda l'elenco: chi è fermo, chi devo risentire oggi e il messaggio da mandare, già scritto nella mia voce. Io apro il telefono e chiamo.

Quando Salesforce e Anthropic hanno annunciato Claudeforce ho ritrovato le stesse tre cose: l'elenco del mattino, l'analisi delle trattative, i lead su cui puntare. Non ho provato la beta: è riservata alle aziende con Sales Cloud Enterprise. Questa guida ti dice cosa fa e a chi è aperta, poi ti fa costruire la stessa cosa sul CRM che hai già. Conta un'ora per partire e tre mattine per tarare le regole.

2.Cosa ti serve

Claude Code

Nell'app Claude per computer (scheda Code) o nel Terminale, con un piano a pagamento, Pro o Max. Come si fa è in fondo alla guida.

Il tuo CRM, esportabile

Salesforce, HubSpot, Pipedrive o un foglio Google: basta che i contatti escano in un file CSV, una tabella in testo semplice con una riga per contatto.

Il cliente target in due righe

Chi compra da te davvero: settore, dimensione, il segnale che dice che è pronto. Senza, l'AI non sa dove farti puntare.

Una cartella

Dove vivono regole, esportazioni ed elenchi del mattino.

3.Cosa fa Claudeforce, e cosa puoi rifare tu

Claudeforce è l'accordo fra Salesforce e Anthropic annunciato il 26 agosto 2026. Il primo prodotto si chiama Salesforce in Claude: un plugin, cioè un pacchetto di istruzioni e collegamenti che si aggiunge a Claude, con 37 skill per chi vende. Le skill sono procedure già scritte: preparare una riunione, valutare una trattativa, rivedere la pipeline. È in beta dal 15 settembre 2026.

  1. 1

    L'ELENCO DEL MATTINO

    le riunioni di oggi, le trattative in chiusura, quelle a rischio, i messaggi senza risposta

  2. 2

    LA TRATTATIVA

    un punteggio sulla salute, le obiezioni che sentirai e il piano per chiudere

  3. 3

    DOVE PUNTARE

    rinnovi ed espansioni fra i tuoi clienti, poi i prospect migliori

  4. 4

    L'AGGIORNAMENTO

    dopo ogni chiamata, la mail di follow-up e le modifiche al CRM proposte, da approvare

La beta è aperta a tutti i piani Claude a pagamento, ma solo alle aziende con l'ultima edizione Enterprise di Sales Cloud che Salesforce approva dal modulo su AgentExchange. L'amministratore collega Salesforce una volta per tutti, poi ogni venditore entra con il proprio account. Il prezzo del plugin non è stato pubblicato. E niente autonomia totale: Claude vede solo quello che il tuo utente Salesforce può vedere e chiede conferma prima di ogni modifica.

SALESFORCE IN CLAUDE

Dati vivi, 37 skill pronte, modifiche al CRM dalla chat. Serve Sales Cloud Enterprise, l'approvazione di Salesforce e un amministratore che lo colleghi.

LA VERSIONE CHE COSTRUISCI TU

Un'esportazione del tuo CRM, un file di regole e un comando di Claude Code. Funziona con qualunque CRM, anche un foglio; le modifiche le fai tu.

Da qui in poi

Qui comincia la parte pratica.

Dimmi chi sei e la guida si apre tutta: i passi, gli errori tipici e il file per la tua AI. Le risorse nuove te le mando per email; il telefono serve per sentirci a voce, se ha senso.

Gratis. Lo compili una volta: le altre guide restano aperte su questo dispositivo.

Cosa trovi dopo

  1. 4Passo 1 · Scrivi le regole della pipeline
  2. 5Passo 2 · Esporta i contatti del CRM
  3. 6Passo 3 · Il comando /chiamate
  4. 7Passo 4 · Correggi le regole, non l'elenco
  5. 8Passo 5 · Fallo arrivare ogni mattina
  6. 9Se ti esce così
  7. 10Prima di usarlo davvero
  8. 11Ora tocca a te
  9. 12Il prossimo passo
Per la tua AI

Non leggerla soltanto: falla applicare.

Questa guida esiste anche come file Markdown, il formato che le AI leggono meglio. In testa ha già le istruzioni: lo dai a Claude Code (o lo alleghi a Claude, a ChatGPT) e l'AI la applica al tuo caso, chiedendoti i dati che le servono. Niente da riscrivere, niente da spiegare.

Cosa ottieni: Il file regole-pipeline.md con le tue fasi, le soglie di fermo e il cliente target, il comando /chiamate che ogni mattina scrive chi chiamare, cosa dire e dove puntare a partire dall'esportazione del tuo CRM, e l'attività pianificata che lo fa partire da solo.

Gratis. Ti chiedo chi sei e come trovarti: le risorse nuove arrivano per email. Come si installa.

Installala nella tua AI

Il file che scarichi non è un riassunto: è la guida intera più le istruzioni per l'AI, scritte in testa. Tu lo consegni, lei lo legge, ti fa le domande e produce il risultato. Qui: Il file regole-pipeline.md con le tue fasi, le soglie di fermo e il cliente target, il comando /chiamate che ogni mattina scrive chi chiamare, cosa dire e dove puntare a partire dall'esportazione del tuo CRM, e l'attività pianificata che lo fa partire da solo.

Con Claude Code

Consigliato

Claude Code lavora dentro una cartella del tuo computer: legge il file, scrive i risultati lì e li ritrovi la prossima volta. Serve un account Claude con piano Pro o Max (non è nel piano gratuito).

  1. 1
    Installa Claude Code, una volta sola. Apri il Terminale (su Mac: cerca «Terminale» con Spotlight; su Windows: «PowerShell») e incolla il comando. Al primo avvio si apre il browser per entrare con il tuo account Claude.
    ComandoMac
    curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
    ComandoWindows (PowerShell)
    irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
  2. 2
    Scarica il file dal riquadro «Per la tua AI» e mettilo in una cartella: quella del lavoro a cui vuoi applicarlo, o una nuova (per esempio guide-ai).
  3. 3
    Apri il Terminale in quella cartella. Il modo più semplice: scrivi cd, uno spazio, trascina la cartella dentro la finestra del Terminale e premi Invio.
  4. 4
    Avvia Claude Code scrivendo claude e premendo Invio. Poi incolla il comando della guida e rispondi alle domande, una alla volta.
    Terminalecosì, per esempio
    $ claude

> Leggi il file guida-crm-chi-chiamare.md e segui le istruzioni scritte all'inizio.

  Ho letto la guida. Prima domanda, una alla volta:
  qual è la richiesta che rifai più spesso?

Su claude.ai, senza installare niente

Apri una chat nuova su claude.ai, allega il file con la graffetta e scrivi la frase qui sotto. Se usi i Progetti, aggiungi il file ai contenuti del progetto: resta a disposizione in ogni chat.

Leggi le istruzioni all'inizio del file allegato e seguile.

Con ChatGPT o un'altra AI

Allega il file alla chat e scrivi la stessa frase. Le istruzioni sono pensate per Claude Code: dove parlano di cartelle e comandi, l'AI ti darà il testo da copiare al posto di scriverlo lei sul tuo computer.

Vale per qualunque assistente che legge i file allegati.

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